Kulkurin taival - Kaikki levytykset 1963 - 1964

Iskelmä Suomi - Kymmenen tarinaa kaihosta, kilometreistä ja iskelmästä

Tulisuudelma 2

Super Humpat

Venäläisittäin 3

Isoisän Olkihattu

Unohtumaton ilta

Tapio Rautavaara laulaa J. Alfred Tannerin kuolemattomia 2

Juokse sinä humma

Exodus

Tapio Rautavaara laulaa 3